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今日热点及个股点睛:被动元件大厂掀起涨价潮

今日热点及个股点睛:被动元件大厂掀起涨价潮
 
【被动元件大厂掀起涨价潮相关公司有望受益】近日,台湾的国巨、旺诠、华新科、厚声、国内的风华高科(000636)等被动元件(电阻、电感、电容)大厂纷纷发布涨价通知,主要产品价格涨幅普遍超过10%,超出市场预期。台湾国巨是电阻和电容产品市场的龙头,台湾华新是亚洲顶级芯片电阻器生产企业,具有较强的行业代表性。
 
被动元件掀起涨价潮
 
点评:业内表示,被动元件普涨是国际大宗商品价格上涨压力向下游传导的过程,而日系大厂退出与元件行业持续兼并造成供给端紧上加紧与需求提振进一步推升被动元件价格。目前被动元件的供需缺口约5%,由于消费电子占被动元件70%以上的市场份额,随着下半年消费电子旺季来临,被动元件的供需缺口有望进一步拉大,相关公司有望受益。风华高科(000636)是国内最大的电阻器生产厂商,收购台湾光颉科技40%的股权。顺络电子(002138)是全球领先的片式电感制造企业。
 
【核电发展中心挂牌运作核电建设或提速】据悉,在中国迎来“安全高效发展核电”的时期,近日国家能源局下属事业单位中国核电发展中心正式挂牌运作。中国核电发展中心的业务范围包括:核电法规政策研究、重大专项实施相关工作、核电建设运行及安全监测等。该中心的成立,有利于促进中国核电的健康发展。
 
今年全国“两会”期间,“安全高效发展核电”被写入了政府工作报告。目前中国在建核电机组数量世界第一;核电十三五规划明确,到“十三五”末,中国在运核电装机容量将达到5800万千瓦,在建机组达到3000万千瓦以上,机组总数将达到世界第二。要完成这一目标,十三五期间每年平均需要投入建设6至8台百万级千瓦核电机组。
 
截止到2016年12月底,我国核电装机容量为3162万千瓦,在建2417万千瓦,2017-2020年需要新增3200万千瓦装机容量才能完成规划目标。未来我国核电技术主要采用AP1000、CAP1400及华龙一号等三代技术,每百万千瓦造价约120亿元,预计2017-2020年新增核电装机将带动3800亿元投资规模。
 
点评:今年以来,国内尚未核准新的核电机组开工建设,业内认为,接下来一段时间核电建设审批有望迎来高峰。核电设备占核电机组建设总投资额的50%左右,作为投资占比最高的环节将充分受益于核电建设提速,建议关注台海核电(002366)、中核科技(000777)、江苏神通(002438)。
 
【国办发文促冷链物流发展关注制冷设备】国务院办公厅日前印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》,部署推动冷链物流行业健康发展,保障生鲜农产品和食品消费安全。意见提出,到2020年,生鲜农产品和易腐食品冷链流通率、冷藏运输率显著提高,腐损率明显降低,冷链服务水平大幅提升,食品质量安全得到有效保障。
 
培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业。具体措施方面,意见提出了健全冷链物流标准、完善基础设施网络、提升信息化水平、完善政策支持体系等八方面的要求。
 
冷链物流基础设施不足、物流成本居高不下已经成为阻碍国内生鲜电商发展的瓶颈。而在需求端,中国目前日益壮大的城市中产阶层对高品质生鲜产品的消费能力在迅速提高。除生鲜电商之外,医药行业对冷链物流设备的需求也在加大。据中物联冷链委统计,2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元,同比增长22.3%。2016年全国冷库新增305万吨,总量达到4015万吨,同比增长8.2%。
 
点评:随着国办意见的印发,冷链物流行业标准有望加快出台,制冷设备迎来政策春风,产业链上相关个股可重点关注。建议关注大冷股份(000530)、烟台冰轮(000811)。
 
【多地推进能源结构调整清洁能源将成主力】近日,天津市政府印发《天津市2017年大气污染防治工作方案》明确规定,通过改燃、并网或清洁能源替代继续削减燃煤总量,比2012年净削减煤炭消费总量1000万吨。此外,10月底前,天津还将完成4家19台自备电站煤电机组超低排放改造和8座18台750蒸吨燃煤锅炉超低排放改造。
 
此外,备受瞩目的雄安新区的规划上,清洁能源替代也放到了重要的位置,“三桶油”均对雄安新区的清洁能源改造作出部署。其中:中石化将绿源公司机关迁至雄安新区,有望彻底终结雄安烧煤史;中石油推出“气化雄安”规划,要大力发展天然气业务;而中海油蒙西管道东段途经雄安新区,也将增加雄安新区的清洁能源供应。
 
点评:随着油气改革方案出台临近,能源消费结构向清洁能源转型是下一阶段的大趋势,再加上环保督察之下的空气质量压力,各地的煤改气等能源升级举措也将继续密集出台,天然气行业有望持续获得政策面的刺激,天然气终端销售相关上市公司投资机会可重点关注,如长春燃气(600333)、广汇能源(600256)等。
 
【量子保密通信干线“京沪干线”正进行安全性测试】中国科学技术大学常务副校长潘建伟院士20日透露:“2016年底,‘京沪干线’已全线贯通,目前正在做相关测试,通过测试后将正式投入使用。”目前,“墨子号”的科学实验任务进展顺利。应德国、奥地利和意大利等国的合作请求,后期将在空间量子实验中,开展以中国为主导的国际合作研究。“京沪干线”在2013年启动建设时就备受国际关注,2016年底实现全线贯通,目前正在进行一系列稳定性、安全性测试。经过相关的严格测试后,将正式交付使用。据悉,“京沪干线”是世界首条千公里级量子保密通信干线。
 
点评:量子通信作为国家重点投入的战略性信息技术,刚刚起步的量子通信技术具有数百亿的巨大潜在市场空间。伴随着国家量子通信骨干网络建设、行业应用及网络运营的持续推进,量子通信产业将迎来快速发展。按照国家“十三五规划”及国家重大科技项目发展计划,未来将投入巨资建设量子保密通信骨干网络,逐步覆盖国内、欧亚及“一带一路”相关地域,带动相关元器件及应用软件服务市场上千亿,相关个股有:量子保密通信“京沪干线”项目系统集成的神州信息(000555)、和参股浙江省量子通信网络建设的浙江东方(600120)。
 
【天舟成功对接天宫中国航天迈向空间站时代】22日,中国首艘货运飞船天舟一号成功与天宫二号空间实验室完成首次交会对接。在5个多月的太空飞行任务中,天舟一号将与天宫二号实施3次交会对接、3次推进剂在轨补加。新华社引用海外评论认为,天舟一号发射是一项重大成就,将为今后建成的中国空间站提供独立、本土的物流运输途径,推进剂在轨补加能力则是维持人类在太空常驻以及空间站建设运行的重要一环。
 
点评:据机构研报测算,在我国航天事业进入下一步的空间站建设后,载人航天工程将带来10年500亿元的市场规模。中航科技集团旗下的航天五院负责空间站相关大部分飞行器的总体研制工作,航天六院、航天九院分别负责动力系统和测控与通信系统研制。航天电子(600879)周末公告,圆满完成了天舟一号发射保障任务;中国卫星(600118)、航天动力(600343)等航天系上市公司也受到多家机构关注。
 
【民航低空空域监视技术意见印发助推通用航空产业发展】日前民航局发布《民用航空低空空域监视技术应用指导意见》,提出到2020年,构建以北斗定位信息为核心,兼容各种监视技术的低空空域监视技术服务保障体系,大部分低空空域运行的通用航空器与无人驾驶航空器实现北斗卫星导航系统定位,实现全国低空空域监视数据统一管理,为低空飞行服务保障体系提供航空器监视信息。
 
点评:此前民航局提出我国通用机场“县县通”建设目标,投资额达千亿级别。在低空空域改革和通用机场加快发展的推动下,北斗系统和地面监视设备产业,将迎来快速发展机遇。公司方面,四川九州(000801)通过收购大股东资产,积极布局北斗、二次雷达和ADS-B产品,将受益通航市场发展;川大智胜(002253)主营空管自动化系统,并拓展飞行模拟培训服务。